(ANSA) – MILANO, 09 SET – Va a segno l’opa lanciata su Cerved
dal gruppo Ion Capital di Andrea Pignataro. Castor Bidco,
veicolo utilizzato per il lancio dell’offerta, ha raccolto il
78,9% del capitale, superando ampiamente la “soglia minima
irrinunciabile” del 66,67%. A questo punto Pignataro punterà al
delisting di Cerved attraverso una fusione nel suo gruppo,
disponendo del controllo dell’assemblea straordinaria. Agli
aderenti all’opa andranno 10,2 euro ad azione, non essendo stata
superata la soglia del 90% che avrebbe permesso di alzare il
corrispettivo a 10,5 euro.
Ion Capital sborserà 1,57 miliardi di euro per pagare le
azioni. Ma il conto complessivo si attesterà attorno ai 2
miliardi di euro nel caso in cui, in seguito alla fusione, la
restante parte del capitale di Cerved si avvarrà del diritto di
recesso, consentito nel caso in cui un merger comporti l’uscita
dal listino.
Ion Capital è affiancata nell’operazione da Gic, il fondo
sovrano di Singapore e da Fsi, fondo guidato di Maurizio
Tamagnini, che investirà 150 milioni di euro in strumenti
partecipativi emessi da Castor Bidco. Il successo dell’opa
porterà Cerved nell’orbita di Ion, un gigante del fintech, con
1,7 miliardi di euro di ricavi e 1,2 miliardi di ebitda nel
2020, aggiungendosi all’acquisizione da 1,5 miliardi di euro,
messa a segno nel marzo del 2021, di Cedacri, piattaforma di
outsourcing informatico che serve diverse banche italiane.
(ANSA).
Fonte Ansa.it